Weber Advisory Services

mit perönlicher Note

Über mich Private Banker & Unternehmensberater

Thomas Weber Profil

Zertifizierter (® CWMA) Kundenberater

Tätig als Niederlassungsleiter & Senior Kundenberater im Rang eines Executive Director bei der Bank Vontobel AG.


Selbständiger Unternehmensberater

Beratung von mittelständischen Unternehmen in allen Belangen erfolgsorientierter Unternehmensführung.

Zu meiner Person

  • Name Thomas Weber
  • Alter 40
  • Erfahrung 15+ Jahre
  • Email [email protected]
  • Mobile +41-78-699 74 25
  • Wohnort Bad Ragaz, SG

Expertise & Erfahrung

  • Vermögensstrukturierung
    95%
  • Anlageberatung
    90%
  • Finanzplanung
    85%
  • Cashflow Management
    90%

Dienstleistungen

  • Finanzplanung

    Nach einer sorgfältigen Analyse Ihrer Vermögensverhältnisse und der gemeinsamen Erstellung eines Budgets erhalten Sie mit dem Finanzplan eine Übersicht über die mögliche Entwicklung Ihres Vermögens und somit eine Antwort auf die Frage: Sind meine Ziele erreichbar oder welche Veränderungen braucht es hierfür?

  • Vermögensstrukturierung

    Auch Estate Planning genannt, bildet die sorgfältige Strukturierung des Familienvermögens das Fundament für einen generationenübergreifenden Anlageerfolg. Unter Berücksichtigung von u.a. Familiensituation, Beteiligungen und Rechtsdomizil entwickle ich für Sie ein Konzept zur Vermögensausrichtung.

  • Portfolio-Management

    Ausgehend von der mit Ihnen definierten Strategie verwalte ich Ihr Wertschriftenportfolio. Sie entscheiden hierbei nicht nur über Ihre gewünschte Strategie, sondern auch über den Grad Ihrer Involvierung. Von der Beratung bis hin zur Delegation ist jede Art der Zusammenarbeit möglich.

  • Unternehmensberatung

    Beratung mittelständischer Unternehmen in allen Fragen erfolgsorientierter Unternehmensführung und Koordination der Zusammenarbeit mit Steuerberatern, Treuhändern und Anwäten. Als selbständiger Unternehmensberater kenne ich die Themen, die Unternehmer & KMUs beschäftigen aus eigener Erfahrung.

Resume Seit über 15 Jahren im Business

Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt/Zürich
2016 - 2017

erfolgreiche Absolvierung des Zertifikatsstudiengangs Financial Consultant

Högskolan i Skövde / University of Skövde, Skövde/Sweden
2006 - 2008

Absolvierung des Master-Studiengangs in Finanzmanagement.
Abschluss mit Erlangung des M.Sc.-Grads.

Trier University of Applied Sciences, Trier/Germany
2001 - 2007

Absolvierung des Studiengangs International Business Administration.
Abschluss mit Erlangung des Grads Diplom-Betriebswirt (FH)

Niederlassungsleiter,
Executive Director - Bank Vontobel AG
06/2020 - heute

Leitung der Niederlassung in Chur und Betreuung von Kunden mit Domizil CH, FL, D und AUT.

Senior Kundenberater Wealth Management,
Executive Director - UBS Switzerland AG
05/2019 - 05/2020

Verantwortlich für Akquisition von Neukunden und Betreuung von Key Clients mit Domizil CH, FL, D und AUT.
AuM > CHF 470 Mio

Leiter HNWI Chur,
Executive Director - UBS Switzerland AG
07/2016 - 04/2019

Personelle und fachliche Führung von 6 Mitarbeitenden im HNWI Chur. Mitglied der Filialleitung. Virtual Desk Head Germany für Wealth Management Schweiz & Leitung von 8 Teams. Betreuung von Key Clients.

Stv. Leiter HNWI Chur,
Director - UBS Switzerland AG
04/2012 - 06/2016

Betreuung & Akquisition von vermögenden Privatkunden und Stiftungen mit Domizil CH, AUT und D. Durchführung von Ausbildungseinheiten. Koordinierung von Verkaufs- und Akquisitionsmassnahmen

Kundenberater PWM Chur,
Associate Director - UBS AG
04/2010 - 03/2012

Betreuung & Akquisition von vermögenden Privatkunden und Stiftungen mit Domizil CH und D. Beratung in allen finanziellen Belangen.

Momentaufnahmen Mehr hiervon auf meinem Instagram

Kontakt Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme

So erreichen Sie mich

Mobile:
+41-78-699 74 25
Addresse:
Ruchenbergweg 7, 7310 Bad Ragaz

Impressum & Datenschutzbestimmung

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist:

    • Thomas Weber
      Ruchenbergweg 7
      7310 Bad Ragaz

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Kostenpflichtige Leistungen

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Ausführliche Anleitungen zur Verwaltung der eigenen Daten im Zusammenhang mit Google-Produkten finden Sie hier.

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Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Vertragliche Leistungen

Wir verarbeiten die Daten unserer Vertragspartner und Interessenten sowie anderer Auftraggeber, Kunden, Mandanten, Klienten oder Vertragspartner (einheitlich bezeichnet als «Vertragspartner») gem. den datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundes (Datenschutzgesetz, DSG) und der EU-DSGVO entsprechend Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSGVO, um ihnen gegenüber unsere vertraglichen oder vorvertraglichen Leistungen zu erbringen. Die hierbei verarbeiteten Daten, die Art, der Umfang und der Zweck und die Erforderlichkeit ihrer Verarbeitung, bestimmen sich nach dem zugrundeliegenden Vertragsverhältnis.

Zu den verarbeiteten Daten gehören die Stammdaten unserer Vertragspartner (z.B. Namen und Adressen), Kontaktdaten (z.B. E-Mailadressen und Telefonnummern) sowie Vertragsdaten (z.B. in Anspruch genommene Leistungen, Vertragsinhalte, vertragliche Kommunikation, Namen von Kontaktpersonen) und Zahlungsdaten (z.B. Bankverbindungen, Zahlungshistorie).

Besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten wir grundsätzlich nicht, ausser wenn diese Bestandteile einer beauftragten oder vertragsgemässen Verarbeitung sind.

Wir verarbeiten Daten, die zur Begründung und Erfüllung der vertraglichen Leistungen erforderlich sind und weisen auf die Erforderlichkeit ihrer Angabe, sofern diese für die Vertragspartner nicht evident ist, hin. Eine Offenlegung an externe Personen oder Unternehmen erfolgt nur, wenn sie im Rahmen eines Vertrags erforderlich ist. Bei der Verarbeitung der uns im Rahmen eines Auftrags überlassenen Daten, handeln wir entsprechend den Weisungen der Auftraggeber sowie der gesetzlichen Vorgaben.

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Die Löschung der Daten erfolgt, wenn die Daten zur Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Fürsorgepflichten sowie für den Umgang mit etwaigen Gewährleistungs- und vergleichbaren Pflichten nicht mehr erforderlich sind, wobei die Erforderlichkeit der Aufbewahrung der Daten in unregelmässigen Abständen überprüft wird. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.

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Bad Ragaz, 06.11.2019
Quelle: Datenschutz-Generator von SwissAnwalt